Pinocchio

Vi kender alle historien om dukkedrengen Pinocchio, som blev skabt af den gamle Gepetto.
Pinocchio kommer til at tage i cirkus i stedet for at gå i skole og oplever der suset fra akrobaternes leg med døden. Han bliver franarret sine penge af simple tyve og lokket på afveje af sin »bedste« ven – han bliver nødt til at lyve om disse ting, og hver gang han gør det, så vokser hans næse!
Men fars kærlighed er betingelsesløs.